Vicuña: los bancos que respaldan el financiamiento millonario para iniciar la construcción

Lundin amplió su línea de crédito a US$4.500 millones y aseguró el respaldo de una veintena de entidades financieras internacionales para avanzar con la Etapa 1 del proyecto.

La compañía minera Lundin dio a conocer quiénes son los prestamistas que comprometieron fondos para alcanzar los US$4.500 millones que permitirán iniciar la construcción del Proyecto Vicuña. Tras confirmar días atrás que había obtenido los compromisos financieros necesarios, la empresa detalló ahora el listado de entidades que integran la línea de crédito renovable sin garantía, cuyo monto fue ampliado y cuyo vencimiento se extendió hasta el 26 de febrero de 2031.

La línea pasó de US$1.750 millones a US$4.500 millones y contará con la participación de bancos internacionales de primer nivel: The Bank of Nova Scotia, Bank of Montreal, ING Capital LLC, Canadian Imperial Bank of Commerce, National Bank of Canada, The Toronto-Dominion Bank, Banco de Crédito e Inversiones (sucursal Miami), Bank of America (sucursal Canadá), Royal Bank of Canada, Fédération des Caisses Desjardins du Québec, Bank of China (sucursal Toronto), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (sucursal Nueva York), Morgan Stanley Bank AG, Citibank NA (sucursal Canadá), Barclays Bank PLC, JPMorgan Chase Bank (sucursal Toronto) y MUFG Bank Ltd (sucursal Canadá).

Inicialmente, la firma tendrá acceso a US$2.250 millones. Una vez cumplidas determinadas condiciones, el financiamiento se ampliará a US$3.500 millones y, tras la aprobación formal de la Etapa 1 del Proyecto Vicuña, alcanzará el total comprometido de US$4.500 millones. La línea devengará intereses bajo una tasa variable vinculada al SOFR a plazo ajustado, más un margen que oscilará entre 1,45% y 2,50%.

En la estructura financiera, The Bank of Nova Scotia actuará como agente administrativo, colocador conjunto y organizador principal conjunto; ING Capital LLC será agente de sindicación; mientras que Bank of Montreal cumplirá el rol de agente de documentación. También participarán como colocadores conjuntos y organizadores principales el National Bank of Canada y el Canadian Imperial Bank of Commerce.

Durante la presentación del Estudio Técnico Integrado, el CEO de la compañía, Jack Lundin, aseguró que con la ampliación de la línea de crédito “Lundin Mining está completamente financiada para la fase inicial de construcción y seguimos en camino de convertirnos en uno de los diez principales productores mundiales de cobre”.

El desarrollo del distrito Vicuña está previsto en tres etapas. La primera contempla el inicio de producción en Josemaría; la segunda incluirá el desarrollo de los óxidos lixiviables de Filo del Sol; y la tercera etapa prevé la expansión de la planta concentradora y la explotación de los sulfuros de Filo del Sol. Esta última fase incorporará además una planta desalinizadora, su ducto asociado y un sistema de retorno de pulpa de concentrado.

Para la Etapa 1, el estudio proyecta un cronograma de desarrollo y construcción de 40 meses, con seis meses destinados a la puesta en marcha. El capital inicial estimado asciende a US$7.100 millones para la primera etapa y a US$18.100 millones para el total de las tres fases. El capital de mantenimiento a lo largo de la vida útil de la mina, estimada en más de 70 años, alcanzaría los US$30.300 millones, incluyendo los costos de cierre.

Según el informe técnico, el distrito tiene potencial para convertirse en una de las cinco mayores minas de cobre, oro y plata del mundo, con una producción anual promedio durante los primeros 25 años de 400.000 toneladas de cobre, 700.000 onzas de oro y 22 millones de onzas de plata. En toda su vida útil inicial, se proyecta una producción aproximada de 22,3 millones de toneladas de cobre, 37,2 millones de onzas de oro y 763 millones de onzas de plata.